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日韩疫情加剧,国产半导体迎新机遇?

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Icitu 发表于 2020-3-20 17:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
时至今日,中国的新冠疫情正在好转,但是境外疫情却逐渐严重,日韩两国尤其明显。作为半导体大国,无论是在存储、显示器、摄像头、芯片还是最关键的半导体材料和设备等诸多细分行业,日韩的变动都将在全球半导体市场泛起涟漪。
  疫情下的日韩企业
  在本次疫情影响下,日韩大量半导体及产业链工厂陆续停产,包括丰田、佳能、日产、三星、SK海力士、现代、LG电子、LGD等。

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  对于部分日韩企业来说,早期中国的停产就带来了一定的影响,后期因为本国疫情的扩大,不得不实行全面停产。以现代为例,2月7日,现代汽车因为中国零部件供应的短缺而宣布暂时停产。至2月24日,因为公司零部件供应商瑞金工业公司(Seojin Industria)的一家工厂的工人因患新冠肺炎死亡,现代汽车蔚山第四工厂宣布暂时停产。
  与此同时,在华日企的复工情况同样受到了不少的影响。2月28日至3月1日,共同通信集团旗下NNA公司在网上进行关于在华日企受到疫情影响的调研,有几百家企业给予了回复。调研结果显示绝大部分企业业务受影响,甚至停滞。
  需求或将萎缩
  相较于其他行业,半导体产业供应链自动化程度更高,疫情的扩散对于生产影响在可控范围内。但是现今疫情在世界范围蔓延,这对于终端需求市场将带来很大的影响。包括物流的停运,消费者因疫情减少的消费行为,以及企业宣传活动的停止,例如近期苹果宣布推迟春季发布会。终端市场的需求萎缩将同步影响到上游产业链的生产,而疫情恢复后,产能是否能跟上消费又将是新的问题。
  国产替代受到资本热捧
  在这种环境下,国产替代深受资本青睐。国内知名存储芯片设计企业兆易创新连续六个交易日飘红,2 月以来累计上涨 42.05%。

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  原因在于国内不少厂商表示受疫情影响有限,并且后续将恢复正常经营。京东方曾公开表示,地方**在交通运输等各方面都给与了极大的支持,并且公司和上游供应商都有一定的原材料储备,足够应对当前生产的需要,总体来说基本运营受疫情影响不大。
  其实早在2019年,因为中美贸易战,“国产替代”的东风就已经吹进了国内半导体行业。如果日韩供应链大规模停产,国产替代无疑将给国内厂商带来更大的机遇。从短期来看,产能不足将导致产品价格上涨,而国内厂商将直接受益。同时,如若产品断供,国产替代将有更多的机会切入供应链。
  对于企业来说,这是机遇也是挑战,在质量、成本、产能等方面无疑面临着新的要求。但同时也是实现高端化建设,加速转型升级的好机会。

转自智客号

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